保険相談サービス

当社相談サービスの特徴


どこよりもわかりやすく親切な説明!

 ー今入っている保険、その内容わかりますか?ー

すすめられたまま入った保険、その内容をよくわかっていないと、保険料が更新時に上がったり、いざというときに保障が無かったりということになりかねません。「どんなときに、いくらの保障」があり、「その保障がいつまで続く」のか、そして「保険料はいつまで払うのか」・・といったことがわからない方は、一度確認することをおすすめします。

保険料の負担を節約!

 ー公的保障を知らずに、保険に入っていませんか?ー

住宅に次いで人生で2番目に高い買物といわれる保険の価値は、いざというときにお金に困らないためです。最初に「どんなケースに」「どのくらいお金がいるのか」を整理することが大切です。必要なお金をすべて民間の保険で準備するのではなく公的保障(遺族年金・高額療養費等で受け取れる額を確認し、足りない額を保険で準備すれば、多くの世帯で保険料を安くすることができます(当社実績8割強)。

あなたの世帯に合った保険選びを!

ー本当に必要な保障を、必要な額だけー

家族構成・家計状況・人生設計(ライフプラン)等によって必要な保険は異なります。独身なのに大きな死亡保障があったり、逆に子育て真っ最中なのに”死亡保障がこれだけ”というケースをよく見かけます。想定されるリスクをすべて保険に頼るのではなく、本当に必要な保障を、必要な額だけ準備しましょう。                

保険お役立ち情報


相談の流れ


STEP1

お問合せ相談フォームかTEL(090)2801-1827でお申し込みください。

STEP2 後程ご面談の日時をご連絡いたします。
STEP3 ご面談当日、以下のことを実施いたします。
 

・家族情報、家計情報、公的保障(年金・健康保険)、人生設計(ライフプラン)、保険の加入目的等必要な情報をおうかがいいたします。

・現在ご加入中の保険証券の写しをいただきます。

STEP4 約1週間後、レポートをもとにご理解いただけるまでご説明いたします。

保険証券診断レポート

 

 現在ご加入の保険の内容をグラフ化し、いくらの保障がいつまであるのか確認します。

  【加入一覧表】

加入者ごとの保険の一覧表を作成します。「どういうケースに」「いくらの保障」があるのかわかりますので、保険のムダを無くせます。

  【保険証券グラフ1】

保険証券ごとに作成し、グラフ化することにより、「いくらの保障」が「いつまで」続くのかわかります。

  【保険証券グラフ2】

保険証券ごとに作成し、グラフ

化することにより、「いくらの保障」が

「いつまで」続くのかわかります。

 


万一のライフプランニング

   世帯主が万一の場合に保険で準備する額を算出します。

【万一の必要資金】

世帯主の万一の場合に

必要なお金を算出します。

【万一の公的保障(遺族年金)】

万一の場合に受け取れる遺族

年金の額を算出します。

【万一の必要保障額】

万一の場合に保険で準備する額

を算出します。


お客様の声


ご相談いただいた方の一部です。感謝!

広島市西区 FY様
広島市西区 FY様
広島市西区 NM様
広島市西区 NM様
廿日市市 YD様
廿日市市 YD様
広島市佐伯区 MY様
広島市佐伯区 MY様
広島市安佐南区 SE様
広島市安佐南区 SE様
広島市安佐南区 MK様
広島市安佐南区 MK様

相談料金


☑ 全額返金保証

もし相談にご満足いただけなかった場合は、相談日から2週間以内に連絡をいただければ、理由を問わず全額を返金させていただきます。お気軽にご相談ください。

 ☑ 土日祝日の面談可能

事前にご予約お願いします。

 ☑ 住宅ローン相談と保険相談セットでも同一料金

 

サービスメニュー 主なサービス内容

 料金

(税込)

住宅ローン相談

初回

(約1.5時間)

・情報ヒアリング  (家族構成・家計収支・人生設計他)

・ご質問の回答                  

・住宅ローンの仕組み等の説明    等

 5,000円

2回目

(約2時間)

・資金計画表を基に問題点・改善策をご提案

・借換えプランのご提案         等

10,000円
保険相談

初回

(約1.5時間)

・情報ヒアリング(家族構成・家計収支・人生設計他)

・ご質問の回答                

・保険の仕組み、公的保障等の説明 等

 

5,000円

 

2回目

(約2時間)

・保険証券診断レポート作成                

・万一のライフプランニング作成      等                   

10,000円

ご相談のお申込み


ご相談のお申し込みは、下記携帯か相談フォームからお願いいたします。

経験豊富なファイナンシャルプランナーが誠実・親切に対応いたします。お気軽にお問い合わせ   

ください。


TEL(090)2801-1827

平日9時~18時 相談フォームは24時間受付中

予約いただければ土日祝日の面談対応

売り込みは一切なし。

お気軽にご相談ください。

 


 24時間受付中!お気軽にどうぞ